基建、光伏等需要重投入，长周期落地的项目，也极有可能在短期内陷入停滞。特别是正在沙特、阿曼等地投建大型太阳能基地的企业，或将面临物流成本跳涨、货期难以保障的尴尬。
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Фото: Tomer Appelbaum / Reuters。新收录的资料对此有专业解读
What actually drives investment decisions is alignment, and in longevity, that word needs to be taken seriously. Alignment is not about sharing enthusiasm for longer lives for the sake of it. It is about agreeing on what impact means in concrete terms.
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首先，在半导体设备与材料领域，国产厂商面临发展机遇。在全球供应链重构的背景下，确保产业链安全成为一项重要战略。这为国内设备与材料厂商提供了市场准入和产品验证的机会。中信建投的研报指出，应关注AI基础设施的增量环节，如算力配套的电力设备和半导体材料。北方华创、中微公司等设备公司，以及在清洗、检测、离子注入等细分领域取得进展的本土企业，正受益于国内晶圆厂的扩产需求。其“高壁垒、难替代”的HALO属性，也使其成为具备长期价值的资产。
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